如何開拓墨西哥市場_2019年墨西哥瓜達拉哈拉

2019年04月26日

如何開拓墨西哥市場

墨西哥國家統計局(INEGI)3月14日公布數據,1月,墨西哥和中國雙邊貨物貿易額68.9億美元,同比增長18%;其中墨方出口4.6億美元,下降2.1%;墨方進口64.3億美元,增長19.7%。墨方對中國逆差59.7億美元。

作為拉美市場的主心骨,墨西哥近年來持續被各大機構及企業看好。

 

墨西哥是 Uber 收益最好的市場之一,他們在這里的 30 多個城市累積了 700 萬用戶,幾乎占壟斷地位。滴滴收購巴西本地最大共享出行企業99,進軍墨西哥市場,表明滴滴出行將同Uber爭奪拉美市場;

 

聯想手機在去年以21%的市場份額擊敗三星,榮登墨西哥智能手機市場銷售榜首;小黃車ofo也不甘示弱,帶車20萬輛進軍墨西哥城!

為什么眾多中國知名企業都選擇墨西哥?

墨西哥進口十大產品包括電氣設備,電氣機械,機械產品,車輛,礦物燃料,塑料制品,醫療機械,鋼鐵制品,有機化學品,橡膠制品等。除以上產品外,進口較多的中國產品還包括玩具,游戲及運動產品,家具,服裝及配件,鋁制產品,皮革,鞋等。其主要進口來源國依次為:美國、中國、日本、德國、韓國。其中,中國位居墨西哥第二大進口來源國,進口占比達到18%。

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  選擇墨西哥的7大理由

1.全球第 11 大人口國

 

2.拉美第 2 大經濟體

 

3.全球第 12 大進口國

 

4.全球第 5 大智能手機消費市場

 

5.地理位置優越,輻射地區廣

 

6.中墨關系友好,中國是墨西哥第 2 大貿易伙伴

 

7.華為、聯想、中興、小米、海爾、滴滴出行等眾多中國知名企業已走進墨西哥,相繼在墨投資發展

 

下面,我們來進一步了解一下,你不可錯過的墨西哥市場。

  關于墨西哥

墨西哥合眾國,簡稱墨西哥,是北美洲的一個聯邦共和制國家,北部同美國接壤,南側和西側濱臨太平洋,東南瀕臨加勒比海,與伯利茲、危地馬拉接壤,東部則為墨西哥灣。

墨西哥是拉美經濟大國,世界最開放的經濟體之一,作為一個自由市場經濟體,經濟實力排名美洲第四,世界第十三,同45個國家簽署了自貿協定,擁有現代化的工業與農業,工業門類齊全,石化、電力、礦業、冶金和制造業較發達,私有經濟比重也在大幅提升。1994年北美自由貿易區正式建立后,墨西哥與美國的貿易和投資往來增加很快,極大地促進了經濟發展和國民收入提高。

  中墨經貿合作

2013年,中國和墨西哥建立全面戰略伙伴關系,開啟了兩國關系發展的新時代。目前中國是墨西哥的第二大貿易伙伴、重要的進口來源國和出口目的國等。墨西哥是中國在拉美地區的重要貿易伙伴,也是中國游客赴拉美旅游的主要目的地。

墨西哥外貿銀行總裁弗朗西斯科·岡薩雷斯在接受新華社記者專訪時談到“中國正在進行的金融改革有利于推動中墨經貿合作。”

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談到中國的“一帶一路”倡議,岡薩雷斯表示,被譽為“中國之船”的“馬尼拉大帆船”在400多年前就從菲律賓的馬尼拉出發經太平洋到達了墨西哥的阿卡普爾科港口,推動了中墨以及中拉貿易的發展。如今,中墨兩國開通的航空路線發展迅速,中墨應該加強在海上航線的合作。此外,他認為中墨雙方應在“一帶一路”的大背景下更加積極地推動自由貿易和全球化的發展,自由貿易是全球化發展與實現經濟增長的重要途徑。

中墨兩國在多個行業的發展得以鞏固,雙方在自動化和電子產業等方面發展強勁,中國與墨西哥的經濟互補性很強,特別是新能源領域將成為未來中墨經貿關系中的新增長點。

  可供選擇的市場

01、家電市場

墨西哥家電市場具有一定影響力

墨西哥是世界是重要的家電生產國,是全球第六大家電供應國,2014年墨西哥家電產業總產值71.99億美元,出口額69.71億美元,在全球居第五位。2014年墨電冰箱和制冷設備出口額26.8億美元,世界排名第一(中國第二,出口21.3億美元);空調出口7.4億美元,排名第二(中國第一,出口10.2億美元);容量大于10公斤洗衣機出口4.9億美元,排名第三(中國第一,出口9億美元)。墨主要出口市場是美國、加拿大和拉美地區,它也是世界最大的對開門冰箱出口國、電視機接收器、視頻監視器、視頻投影機的世界第二大出口商,僅次于中國。 

據墨西哥經濟部統計,2005至2014年期間,墨西哥家電行業吸引外資14.99億美元。據墨西哥國家統計局的數據,墨西哥家電行業有261家企業,就業6.3萬。家電行業企業主要集中在新萊昂、瓜納華托、圣路易斯波托西、克雷塔羅等州。主要家電生產企業:伊萊克斯(Electrolux)、通用電氣(GE)、Koblenz、LG、Mabe、三星、惠而浦(Whirlpool)等。

 

家電行業優勢大

1、人才:根據墨西哥大學和高等教育機構協會的數據,2012年墨西哥工程技術專業畢業學生10萬人;聯合國教科文組織2012年的數據,墨西哥畢業于制造和建筑工程專業的學生比美國多26%。

2、成本競爭力:根據畢馬威(KPMG)的研究報告,墨西哥在家電生產領域是美洲運營成本最低的國家。

3、物流:鄰近北美市場的重要優勢。

4、供應能力:墨西哥制造業能夠為家電行業提供絕緣子、熱絕緣體、電纜、變壓器、表面處理等各種必需的材料。

中國是墨西哥家電進口第一選擇國

墨西哥家電及電子消費品需求量很大,且需求量呈上升趨勢。中國是墨西哥家電進口的第一選擇國,占其進口總額的50%。

需求量增多的原因:

1、目前墨西哥人口超過1.2億,且年輕人口占比高,全國平均人口28歲。

2、墨西哥是企業進入南北美洲市場的重要跳板,一是地理位置占盡優勢,二是相比南美洲其他國家,當地的基建設施與商業環境更加適合外商。

3、城市化進程、人均GDP增長和中產階級壯大刺激了各國經濟主體的消費結構,間接刺激家用電器的消費。

4、墨西哥在家電生產領域是美洲運營成本最低的國家,構成強勁的競爭力。

02、建材市場

建筑業穩步增長推動建材行業發展

近年來,墨西哥工程市場穩步增長,建筑業已經成為推動墨西哥經濟增長的重要行業。在未來幾年內,墨西哥的建筑業仍將以5%左右的速度增長,其中住宅建設和基礎設施是最主要的投資領域,發展空間較大。

由于建筑行業與各種上下游產業(如水泥產業、原材料小型供應商和金融產業等)關系密切,建筑行業的增長將促進就業和收入水平的提高。墨西哥建筑項目規模在墨西哥城的聯邦特區體現最為明顯,在2012年9月,該地區公共建設產值達到61.4億墨西哥比索,私人建設產值達到46.5億墨西哥比索。

墨西哥建筑行業近期的增長在一定程度上歸功于政府在該領域的各項刺激政策,隨著這些法案的實行,由于政府機構將有辦法解決社會基礎設施諸如醫院、學校和監獄等方面的需求,墨西哥將開展更多社會基礎設施領域的項目。這個國家所需要的基礎設施發展將獲得大量的私人投資。

基礎設施建設計劃推進,中國家裝行業收益

墨西哥宏觀經濟穩定,政府正在醞釀結構改革,吸引更多外國投資,并正在出臺和推進國家基礎設施建設計劃。墨西哥建筑行業在政府政策的引導下,將逐漸復蘇。這對中國建筑行業企業是一個利好消息。中國的建材及各類制造業材料在拉美地區一直享有物美價廉的聲譽,尤其是中國瓷磚在墨西哥建材市場很受歡迎。墨西哥瓷磚進口量在過去幾年中增長超過50%,其中增長最快的便是來自中國的瓷磚。墨西哥浴室陶瓷產品代理公司銷售總管赫拉爾多·坎波斯說,質優價廉的中國瓷磚已打入墨家居裝修行業,逐步受到消費者青睞,市場份額日益擴大。

 

海關統計中國建材產品在墨西哥逐年上升

2015年墨西哥建材產品總進口數據高達141.1億美元;自中國進口相關產品,高達21.3億美元,占墨西哥總進口的15.06%。其中,地鋪類材料占比21.22%,廚衛產品占比19.62%,建筑五金類產品占比18.73%。從海關數據可以看出:墨西哥的建材產品整體呈現增長趨勢,從中國進口的產品也在逐年增加。

03、家具市場

墨西哥家具市場發展迅速 

1998年至今,墨西哥的家具業呈現出高速增長的勢頭,其中家具生產增長了16.5%,家具出口額達到28.79億美元,比上年增長了19%。如今,墨西哥是北美主要的家具制造國之一,74%的家具企業從事木制家具生產,其余的生產金屬家具(鍛壓鐵和鋼)。由于墨西哥本國可用于商業目的的森林資源越來越少,所以其木材的進口量呈現逐年遞增的趨勢,同時,也是家具及配件的進口大國。

本土家具市場發展落后,進口需求較大

墨西哥住宅市場一片蓬勃,成為刺激家具業增長的主要因素,不過,分析家指出當地家具設計缺乏新意,生產方式落伍,而海外廠商則付貨迅速,產品價格低廉,對墨西哥業者的威脅與日俱增。在墨西哥,不少人的住所相當狹窄,只有50平方米左右,因此市場對價格便宜的小型沙發、椅子及床墊需求甚殷,可是本土供應匱乏。巴西、中國和印度家具商看準市場空隙,開始考慮大量生產這些家具,以滿足墨西哥市場需要。

 

中低檔家具市場尚有拓展空間

墨西哥1800家家具生產商中,約86%為小型公司,沒有太多資源改善產品素質。目前,墨西哥進口的家具中只有13%來自亞洲,39%來自北美自由貿易區的商貿伙伴(即美國、加拿大),另有39%來歐洲。從上述數字反映,墨西哥家具市場尚有拓展空間,尤其是低價產品市場。在中低檔家具市場,自行動手(DIY)產品銷路顯著攀升,特別受到年輕一輩歡迎。近幾年,墨西哥共有350萬對年輕夫婦成家立室,家具銷售因而受惠。

 

04、家居市場 

墨西哥國內玩具產業發展落后而需求量大

作為拉丁美洲的第二經濟體,墨西哥的經濟發展一直受到外界的關注,同時,墨西哥的玩具市場也一直是各國玩具企業關注的焦點。

墨西哥作為世界上非歐佩克成員的石油出口國之一,石油出口對墨西哥的經濟發展很重要,這也在一定程度造成了墨西哥的產業結構依次為服務業、工業和農業,但是輕工業發展緩慢,這也是為什么墨西哥的玩具產品主要來自于進口。

 

 

墨西哥家居品進口分析

2015年墨西哥家居禮品及消費品總進口額為89.11億美元,同比增長26.97%;自中國進口相關產品總金額高達35.60億美元,同比增長2.91%,占比39.95%,是墨西哥家居禮品消費品的第一進口來源國。

05、紡織市場 

墨西哥紡織業優勢分析

墨西哥是全球主要的紡織服裝貿易國之一,紡織服裝業是其傳統優勢產業,在墨西哥國民經濟中居于重要地位。墨西哥紡織服裝行業的產品比較齊全,各類服裝、面料、紗線、無紡布、窄幅混紡布、針織布、牛仔布、平紋布是墨西哥傳統的紡織品。

2015上半年墨西哥超過孟加拉,成為美國服裝第五大進口來源國,排在前四位的分別是:中國、越南、韓國、馬來西亞。美國是墨西哥服裝產品最重要的市場。

墨西哥勞動力資源充足,拉美第二人口大國的基礎和年輕化、高素質的人口結構為其充足而且低成本的勞動力供應提供保證;近年來,墨西哥服裝產業已經走出了依靠低廉的勞動力進行加工出口的階段,采用國際標準,注重增值和服裝產品時尚性。根據美國消費者和服裝銷售行業的要求,服裝供應周期僅為3周。

 

中國企業在墨西哥紡織市場機會

本來隨著《跨太平洋伙伴關系協定》(TPP)的簽訂,墨西哥和越南的紡織服裝行業成為了最大贏家。但在去年1月,美國宣布退出TPP,墨西哥紡織服裝業又回到原來起點,這為中國企業提供了新機會。

中國擁有完整的紡織產業鏈和配套設施,與墨西哥紡織工業相對較弱的產業配套水平以及國內旺盛的需求有著很強的貿易互補性。隨著我國紡織產業的快速發展,技術創新和產品升級加速,技術和成本優勢明顯。

高端的功能性面料、輔料、復雜工藝的運動服裝、時裝等目前墨西哥還不具備生產優勢的產品主要依賴進口。價格便宜的中低端面料、服裝也能受到墨西哥市場的青睞,墨西哥獨特的區域優勢使得墨西哥的產品不僅能銷售到歐美地區還能輻射中南美洲巨大的消費市場。物美價廉的中國紡織產品正越來越受墨西哥市場的歡迎。

以往困擾中國產品進入墨西哥市場的高關稅、清關困難等貿易壁壘近年來逐漸得到解決。2014年墨西哥經濟部更是對紡織、服裝、鞋類等94項制品進行關稅削減,產品涉及西裝、運動服裝、毛衣、襯衫、外套、褲子、內衣、嬰兒服裝、襪子、衣服、泳裝和裙子。

中國已成為墨西哥重要紡織品進口來源國

從2011年起歷年來中國對墨西哥紡織服裝出口保持著快速增長,2012年占墨西哥紡織類產品進口世界比重15%到2013年占比25%再到2014年的31%。2015年墨西哥紡織類產品總進口額為157.9億美元,同比增長4.9%;自中國進口相關產品總金額高達36.1億美元,同比增長15.5%。中國已經成為墨西哥重要的紡織品服裝進口來源國。

 

06、燈具市場

墨西哥隨建筑、觀光產業發展燈具需求擴大

隨著墨西哥當地建筑業、制造業及觀光業的蓬勃發展,人均收入不斷提高,人們生活方式不斷改變,住宅和工業建筑、辦公室、商店、運動場、餐廳、賓館等設施數量增長,照明燈具的需求也逐步擴大。

2015年墨西哥照明燈具總進口額為12.36億美元,自中國進口相關產品總金額高達6.07億美元,同比增長11.58%(總進口下降1.74%)。中國照明燈具進口占比墨西哥49.11%,是墨西哥的第一進口來源國。

 

墨西哥節能照明計劃 一個巨大的LED燈市場打開局面

 

在墨西哥,當地政府為了環保而推出的照明節能計劃,讓墨西哥當地成為一個巨大的LED燈市場。同時,這也讓很多國內的LED燈企業關注這里。

 

中國對于墨西哥而言是第二大貿易伙伴,目前NYCE在香港、廣州、深圳都設有辦事處,現在NYCE把所有的業務都放在中國,墨西哥政府已經立法扶持節能科技,促進節能減排方針的實施,其中包括照明產品:LED, 鹵素燈等等,另外墨西哥市場會在短期內禁用普通白熾燈。此外,墨西哥的LED專家也以環保和降低成本的銷售模式,深入當地市場,擴大其市場份額。他們把成功歸結于向潛在客戶展示價值模式。他們的產品LED燈管和商業LED筒燈已經深入到澳大利亞的LED燈市場。

 

據悉,自墨西哥簽訂北美自由貿易協定以來,國家投資重點制造業資金達1300億美金,其中就包括照明及電子制造行業。近年來墨西哥開始重視綠色光源產業,積極發展綠色光源能源并把其打造成新興產業,自2011年開始,墨西哥政府宣布全國正式實施照明節能計劃,進而催生龐大的LED照明市場。許多企業和民眾都在認真考慮可持續發展。各大品牌正在重新調整其品牌價值,使可持續發展落實到他們的商業模式中。消費者的可持續意識更明確,許多企業都打造可持續產品,以滿足消費者的心里動機。LED的未來是光明的。

 

墨西哥LED燈位于發展的最前沿,它已經創造了十億美元的產業,并將繼續推動社會和市場發展。有資料顯示,2013年墨西哥LED照明市場值已達到48億美元,預計到2020年LED產品占據墨西哥照明市場份額將達到70%。此外,墨西哥能源行業自由貿易化也將推動墨西哥照明行業進入快速發展的階段。由于目前墨西哥國內基本不生產節能燈具,隨著節能燈需求的不斷增大,中國LED照明產品物美價廉,且得到國際認可的先天優勢,將使得中國成為墨西哥進口照明產品的重要市場,也為中國照明企業打開墨西哥市場提供了良機。

 

07、五金市場

墨西哥五金市場潛力巨大

 

1、墨西哥市場總體需求非常大。適銷對路、符合質量標準的產品市場增長潛力巨大。

 

2、中國對墨西哥出口的產品種類繁多,以電動工具、閥門、手動工具為主打。

 

3、關于螺絲螺帽等緊固件產品,墨西哥需求較大,但是中國市場占有率僅10%,上升空間巨大。

 

08、食品市場

墨西哥食品需求量大對中國采購增加

 

墨西哥食品的需求量大,根據美國近年對墨西哥食品市場的監控數據顯示, 未來墨西哥市場需求90%的谷物和肉類都會依賴進口, 其國家的食品和原材料需求很大程度也將依賴進口,中國產品在拉美市場非常具有吸引力。

墨西哥近年正逐漸增加對中國食品的采購量。尤其中國的種子、花生、肉食產品、海洋食品、茶、香料、甜食等有很高的需求量。

  墨西哥的商務禮俗 

墨西哥的商務禮俗,建議穿著保守式樣的西裝。公私單位往訪,必須先訂約會。由于墨西哥商人經常旅行,行前一定要心意上訂好約會,然后再出發赴墨西哥。中午,公司和政府機構休息3小時。將墨西哥人當作天主教徒交入不會有錯,全國有12000多座教堂,如在墨西哥城,幾乎每三四條街有一座教堂。墨西哥人的生活習俗除受天主教等影響外,還保留了其獨特的傳統色彩。

 

商務活動中要注意,在墨西哥微笑和握手是他們的問候方式。男子絕不能吻一個十分不熟悉的女士的面頰和手。盡管大家都親吻和擁抱,但這種習慣用于熟人之間。在政治上和經濟上,墨西哥算是一個常穩定的拉丁美洲國家,世界上各國商人都知道和他們做生意。

 

墨西哥菜以辣為主,內地居民常以龜、蛇、斑鳩、松鼠、石雞入菜。家常蔬菜要數炒仙人掌、仙人球最富特色。墨西哥人還以嗜酒聞名于世。賓客上門,習慣先以酒招待。

 

除7月及12月不宜訪外,其他時間均宜往訪。圣誕節及復活節前后兩星期最好不要去。

 

2019年8月墨西哥瓜達拉哈拉國際家具及室內裝飾展

展會時間:2019年8月14-17日

展會地點:墨西哥瓜達拉哈拉國際展覽中心

來源:博諾展覽(大連)有限公司

博諾展覽(大連)有限公司

地址:遼寧省大連市甘井子區匯利北園1-1沿海鑒筑三期1710室

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